2005年度股东大会文件之一

2005年度董事会工作报告

各位股东：
     
    2005年，针对国家宏观调控、原材料涨价、人民币升值、关税下调等不利因素，公司建立了快速的市场反应机制，充分发挥集团整体营销优势，有效利用合资伙伴全球销售网络，全面推行“精益生产”理念，取得了良好成效。2005年计划实现主营业务收入150,000万元，实际完成151,105万元，较去年同期增长24.18%；计划实现实现利润总额14,000万元，实际完成14,329万元，较去年同期增长17.09%。经过努力，公司较好地完成了主要经营计划指标。 
    一、公司经营情况的回顾 
    1、报告年度公司总体经营情况概述 
    （1）主营业务 
    2005年，公司在成套工程方面取得了显著成绩，出色地完成了一批以马鞍山蒙牛、青岛山孚日水等为代表的工程量大、工期紧、施工难度大的大型成套工程，赢得了用户的高度评价，巩固了公司在成套领域的优势地位。 
    报告期内，公司承接了21个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有8个，3,000万元以上的超大型成套工程有2个。 
    报告期内，公司在真空冷冻干燥装置、船用组装式空调、海水热泵等产品研发中取得了显著成绩。“evo视讯集团”牌螺杆式制冷空调机组荣获“中国名牌产品”称号。“evo视讯集团”产品被国家商务部列为2005～2006年度重点培育和发展的中国出口名牌。 
    报告期内，公司充分利用国债及各种政策支持，加大了农产品产业化及深加工等技术改造，完成了机加工事业部改造工程，提升了装备制造水平。 
    报告期内，公司控股子公司武汉新世界制冷工业有限公司以股权重组为契机，积极推行以产品技术含量差异化、产品质量差异化、服务差异化为核心的差异化竞争战略，以煤炭、水利行业为销售侧重，销售收入及利润水平同比均有较大幅度提高。 
    报告期内，公司控股子公司大连evo视讯集团嘉德自动化有限公司开发了具有自主知识产权的嵌入式自控软件、组态软件和远程网络通信技术，使得大型冷库成套工程和石油化工大型冷冻站实现了系统的自动化、智能化、网络化，提升了公司产品的技术核心竞争力。 
    2）中外合资企业 
    2005年末，公司中外合资企业群总资产为415,986万元，同比增长25.71%；净资产为186,312万元，同比增长14.25%。 
    2005年，公司中外合资企业群实现销售收入532,313万元，同比增长50.72%，其中出口产品销售收入178,059万元，同比增长156.05%。公司获得中外合资企业投资收益10,298万元，同比增长11.07%。 
    报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的中外合资企业有五家，分别是大连三洋空调机、大连三洋压缩机、大连三洋冷链、深圳大冷王、大连三洋制冷。 
    报告期内，在公司中外合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有五家，净利润同比增长30%以上的有三家，净资产收益率15%以上的有五家；主营业务收入超过5亿元的有四家，净利润超过5,000万元的有四家。 
    报告期内，大连三洋空调机遵循“以市场为龙头，以管理为手段”的经营理念，根据市场需求及时调整营销策略，重点开发国内潜在市场，同时大力开拓国际市场，主营业务收入首次突破10亿元。利用针对性开发的“一对一机站用智能空调”，成功打入了中国移动、中国电信和中国联通等电信企业。在维持原有出口国家的基础上，又新开辟了美国市场。 
    报告期内，三洋电机将其C系列涡旋压缩机的生产全部转移至大连三洋压缩机。大连三洋压缩机原有的C系列涡旋压缩机生产能力提高了50%，为发展成为大规模涡旋压缩机生产基地奠定了坚实的基础。研发中心建设进展顺利，即将拥有具有世界领先水平的压缩机技术研究机构。 
    报告期内，大连三洋冷链投资1,800万元引入德国环戊烷环保发泡设备，在国内同行业中率先完成全部产品的环保改造。围绕“追求提升优良客户店内占有率”的差异化营销策略，开发出大型并联机组、CZR子母柜等上百个新机种，主营业务收入首次突破10亿元，并连续三年实现了30%以上的增长。但由于行业竞争加剧、有色金属等主要原材料大幅涨价以及新产品开发项目较集中增加成本，影响了净利润的实现。 
    报告期内，大连三洋制冷建成了中国最大的GHP燃气热泵生产基地，向制冷空调综合生产厂商的目标又迈进了一步。 
    报告期内，大连富士evo视讯集团顺利通过ISO9001和ISO14001质量及环境双体系认证。在北京、上海、广州三大重点城市设立了办事处，服务范围进一步拓展。 
    2、公司主营业务分析 
    （1）主营业务的产品及地区分部 
    公司主营业务收入全部来自于制冷空调产品。 
    公司产品在大连、武汉两地生产，销往全国各地，没有明显的地区分布。外销比例约占同期主营业务收入的8%左右。 
    （2）主要供应商和主要客户情况 
    公司向前五名供应商合计的采购金额为33,652万元，占年度采购总额的30.71%。 
    公司前五名客户销售额合计为14,335万元，占公司销售总额的9.49%。 
    3、公司财务状况及经营成果 
    （1）资产构成情况（单位：万元）

说明：
①应收款项及固定资产同比发生较大变化，主要是因合并报表范围新增武汉新世界制冷工业有限公司。
②在建工程同比发生较大变化，主要是因公司加大技术改造力度。 
     （2）费用及所得税情况（单位：万元）

说明：
①营业费用及管理费用同比发生较大变化，主要是因合并报表范围新增武汉新世界制冷工业有限公司。
②所得税同比发生较大变化，主要是因为2005年度计提资产减值准备及收到联营公司分回股利补交所得税。 
    （3）现金流量的构成情况（单位：万元）

说明：
①经营活动产生的现金流量净额同比有较大变化，主要是因公司加大了货款回收工作的力度。
②投资活动产生的现金流量净额同比有较大变化，主要来自于新增控股公司武汉新世界制冷工业有限公司。
③筹资活动产生的现金流量净额同比有较大变化，主要是因归还银行借款。 
    4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
  （1）主要控股公司 
    ①大连evo视讯集团集团制冷空调安装公司 
    本公司拥有100%的股权。该公司注册资本为人民币2,004万元，主营成套制冷设备安装调试。2005年，总资产为4,381万元，实现销售收入8,810万元,净利润6万元。 
    ②大连evo视讯集团集团销售有限公司 
    本公司拥有90%的股权。该公司注册资本为人民币1,800万元，主营大连evo视讯集团集团成员企业的产品销售。2005年，总资产为2,375万元，实现销售收入11,017万元,净利润237万元。 
     ③大连evo视讯集团空调设备有限公司 本公司拥有70%的股权。该公司注册资金7亿日元，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售。2005年，总资产为12,396万元，实现销售收入12,516万元,净利润849万元。 
     ④大连evo视讯集团菱设速冻设备有限公司 
   本公司拥有70%的股权。该公司注册资本为100万美元，主要生产各种速冻设备。2005年，总资产为1,114万元，实现销售收入2,197万元,净利润14万元。 
     ⑤大连evo视讯集团金属加工有限公司 
    本公司拥有64.3%的股权。该公司注册资本为235万美元，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件。2005年，总资产为3,859万元，实现销售收入5,172万元,净利润265万元。 
     ⑥大连evo视讯集团嘉德自动化有限公司 
     本公司拥有60%的股权。该公司注册资本为21万英镑，主要从事制冷及相关行业的自动控制。2005年，总资产为533万元，实现销售收入1,126万元,净利润94万元。 
     ⑦武汉新世界制冷工业有限公司 
     本公司拥有51%的股权。该公司注册资本为3,000万元，主要生产及销售螺杆式制冷压缩机。2005年，总资产为24,096万元，实现销售收入20,975万元,净利润1,810万元。 
    （2）主要参股公司

    二、公司投资情况 
    1、公司报告期内无募集资金情况，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 
    2、非募集资金投资项目说明 
    报告期内，公司在已持有武汉新世界制冷工业有限公司30%股权的基础上，又以自有资金875万元收购了其21%的股权，从而获得其控股权。 
   报告期内，公司完成技术改造投资3,860万元。 
    三、董事会日常工作情况 
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 
  （1）四届四次董事会议 
    公司四届董事会于2005年4月19日在公司六楼会议室召开了第四次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2005年4月21日《中国报》、《大公报》。 
   （2）四届五次董事会议 公司四届董事会于2005年8月16日在公司六楼会议室召开了第五次会议。关于本次董事会议的决议公告，刊登在2005年8月18日《中国报》、《大公报》。 
   （3）四届六次董事会议 
    公司四届董事会于2005年10月18日在公司六楼会议室召开了第六次会议。本次会议审议通过了公司2005年第三季度季度报告。 
    2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    公司董事会较好地贯彻执行了2004年度股东大会的各项决议。 公司2004年度分红方案由公司董事会于2005年6月实施完毕。 
    四、对公司未来发展的展望 
    1、行业发展趋势 
    公司所属行业是制冷空调业。制冷空调设备应用范围广，服务领域不断扩大。无论是工业、农业、建筑业、商业、科学研究、国防建设、文教卫生事业，还是人民生活中的衣、食、住、行都离不开制冷空调设备。国民经济的快速发展及建设小康社会的全面推进，为制冷空调业这一给国民经济各个领域提供配套的装备制造业提供了广阔的发展空间。 
     随着改革开放的深入和加入WTO后连续降低进口关税，国际竞争对手产品加速进入中国市场，对我国制冷空调业形成了较大压力。 
     2、公司面临的机遇与挑战 
     公司产品从大的范畴上来划分，既可以为投资类行业配套，又可以为消费类行业配套。正是基于这种跨越投资类行业及消费类行业两大领域的综合配套能力，公司表现出了很强的抗周期性，受宏观调控的影响不大。 
     做为中国工业制冷设备领域的龙头企业，与国内同行相比，公司的优势主要体现在如下几个方面：第一，公司通过直接融资，从市场上筹集了七个多亿的资金；第二，公司目前已拥有二十家合资企业，无论是产品水平、规模还是效益都要超过竞争对手；第三，公司率先进行了同业并购，对武汉新世界制冷工业有限公司实现了控股，从而在市场整合上占据了先机。 
     同国际竞争对手相比，公司还存在一定差距，主要体现在技术水平上。同时公司也存在不少比较优势，包括遍布全国的销售网络、售后服务网络、客户资源，以及公司产品的性能价格比。 
     3、公司发展规划 
     公司将本着“发展、改革、创新、和谐”的指导思想，紧紧围绕制冷空调主业，重点研发冷与热、生态与环保领域的节能、低耗的高技术产品，并使之形成产业链，进一步扩大国内外市场占有率，为中国的装备制造业争光，为改善人类生存环境服务。 
      4、资金需求及资金来源计划 
      2006年公司预计资金需求1.5亿元，主要来源为自有资金及债务融资。 
      在未来的十一五规划中，公司还将有节能、环保、新能源等项目需要投入，在市场可承受的情况下，我们会考虑再融资问题。 
      5、2006年经营计划 
      2006年公司经营计划指标： 
      销售收入：160,000万元； 
      利润总额：15,000万元。 
    （1）密切关注国家投资结构的调整和市场需求的热点导向，大力开拓国家重点支持的农业、煤炭、水电、石化、炼油等行业，把成套工程做大做强，巩固和发展公司在成套领域的优势地位。2006年要把为大型建筑群提供集中制冷、供热的大型水源热泵项目推向市场，首先在大连市建立样本示范工程。 
    （2）以提高自主创新能力为主线，加快产品结构调整、技术改造和合资合作，在全面提高企业核心竞争力上要有新突破。 
    （3）狠抓企业管理，提高经济运行质量。在公司内部全面深入推广“精益生产”，开展全员精益生产活动。 
    （4）以“和谐evo视讯集团”建设为保障，确保全年目标任务的完成。 
    以上报告请审议。
 

2006年5月30日